【21点官网】锂矿快涨:是需求的狂欢还是投机的浪潮?

栏目:茶油

更新时间:2021-06-22

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【21点官网】锂矿快涨:是需求的狂欢还是投机的浪潮?

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本周,一家澳大利亚的小矿企作价7800万美元把一个西非锂矿的采矿权卖给了一个中国买家,这是其在11个月前并购成本的2000倍(你真为没看错). 锂电池的原材料市场需求,促成很多公司都在挤破头地四处抢夺锂矿。

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本文摘要:本周,一家澳大利亚的小矿企作价7800万美元把一个西非锂矿的采矿权卖给了一个中国买家,这是其在11个月前并购成本的2000倍(你真为没看错). 锂电池的原材料市场需求,促成很多公司都在挤破头地四处抢夺锂矿。

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本周,一家澳大利亚的小矿企作价7800万美元把一个西非锂矿的采矿权卖给了一个中国买家,这是其在11个月前并购成本的2000倍(你真为没看错). 锂电池的原材料市场需求,促成很多公司都在挤破头地四处抢夺锂矿。而由于电动汽车用于的锂矿数量是智能手机的4800倍,而特斯拉(Tesla)的Model 3和雪佛兰的Bolt等型号都早已转入大规模量产,因此锂的市场需求前景出现异常性刺激。锂市场需求预期不会上涨 根据晨星(Morningstar)的股市日历预期,锂的市场需求不会从2016年的17.5万吨/年按照16%的年增长速度快速增长至2025年的77.5万吨/年、经常出现10万吨的供应缺口,是过去一个世纪所有大宗商品中快速增长最慢的。

自2014年以来,锂的早已均价跳升了3倍,起码去年一年就下跌了60%,根据伦敦的Benchmark Mineral Intelligence数据,而主要供应商Albemarle和Galaxy Resources等公司的股价都经常出现猛涨。对一些人来说,这个涨幅体现出有了现实市场需求,以及对显电动机动车时代较慢来临的了解;但对其他人来说,这是一个晕亮亮的投机泡沫。

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地质学上谈,地球上显然不补锂,因此一些分析师指出矿业行业不会不断扩大供应。伯恩斯坦研究所(Bernstein Research)的分析师在最近的报告中回应: 我们指出,即使电动汽车大规模的转入实际应用于,中长期内锂价格也有充份上升的有可能。生产者之间的竞争渐渐白热化锂的供应有四大巨头,分别是Sociedad Qumica y Minera de Chile(SQM)、Albemarle、FMC和中国的天齐锂业(Tianqi Lithium)。

除此以外,澳大利亚和加拿大还有最少28家上市公司,此外力拓集团(Rio Tinto)最近也在塞尔维亚找到了一个超级硼酸锂矿。晨星分析师David Wang回应:随着不易铁矿的锂矿消耗只剩,成本较高的供应来源就不会上线、填补空白。

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这并不是空穴来风,实质上世界上成本低于的锂矿在智利、阿根廷和玻利维亚的沙漠中,但是这些国家的跃进希望早已宣告告终。因此,中国厂商被迫从澳大利亚等国的岩石中找寻,然而这种方法成本高昂而且耗电极高。新的供应商的漫漫长路 同时,对小供应商来说,锂矿生产还有很多技术难题。

巴林船舶制造(Barings)全球资源股主管古德温(Duncan Goodwin)回应: 分析师的错误,就是指出锂矿铁矿同铁矿等铁矿一样,凿个坑就能小黑出来。我们能筹措到充足的资本,但是因为铁矿和处置十分艰难。这个早已在过去几十年被证明了:Orocobre公司在阿根廷花上了整整7年才让Salar de Olaroz项目转入大规模生产。

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该公司CEO塞维尔(Richard Seville)回应: 供应的确是很紧、急需更好的供应。但是问题是,这必须时间,供应的反应总是过分悲观了。政治因素也对供应紧缺有一定责任比如,智利的铁矿定额必须核委员会(Nuclear Commission)批准后, 因此智利在锂矿产量上早已领先于澳大利亚了。

在差不多一年的谈判之后,Albemarle公司本周才与智利政府达成协议了协议,将今后28年的配额提升至每年8万吨以上。在苏黎世可持续资产管理公司(RobecoSAM)管理着Smart Materials Strategy的Pieter Busscher回应:中期中,Albemarle需要提高产量。在长年中,大问题是:一旦供给多达市场需求,在价格近超强现金成本的情况下不会再次发生什么呢?这是必须我们小心的,我们早已在稀土等行业亲眼过了。

2010年,因为市场需求外侧担忧电子设备中普遍用于的稀土供应紧缺,因而价格较慢下跌,这造成美国和澳大利亚的产量提升,继而2年之后稀土价格瓦解了。那么,锂矿投资者的情绪不会更加有弹性吗?。


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